- 一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:1、理财的基础知识;2、金融资产运用的基础知识;3、有关人生设计的基础知识;4、房地产运用的基础知识;5、风险与保险均衡的理财设计知识;6、节税理财设计的基础知识;7、财产及财产转移设计的基础知识等。...
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- CFP国际金融理财师报名条件1、通过AFP资格认证考试;2、获得国际金融理财师(CFP)培训合格证书;它包括《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《个人税务与遗产规划》、和《员工福利与退休计划》四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时,通过结业考试,学员可获得国际金融理财...
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- 第十二课时小小理财师教学设计课题名称:德孝读本模块名称:勤俭节约课题:小小理财师课时:第12课时设计教师:李运霞授课年级:四年级背景分析:部分学生没有合理支配零花钱的意识,不懂得如何合理支配零花钱:只会用来购买一些吃的、喝的、玩的"等。教学目标:有计划的安排零用钱。教学活...
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- 金融理财师AFP证书含金量较高,有了AFP的证书,作为理财经理的可信度更高。AFP,即金融理财师,是由中国金融教育发展基金会创办的,主要针对从事金融理财工作人员的一项国际级资格认证。通过AFP考试并取得AFP证书后,能够进一步考取CFP证书。可以说考取AFP证书是报考CFP的重要前提,对...
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- CFP国际金融理财师报名条件1、通过AFP资格认证考试;2、获得国际金融理财师(CFP)培训合格证书;它包括《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《个人税务与遗产规划》、和《员工福利与退休计划》四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时,通过结业考试,学员可获得国际金融理财...
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- 有关理财师给90后的建议农行临沂分行理财师狄伟平:从周先生提供的信息来看,个人收入相对比较宽裕,只要坚持投资,5、6年后筹备一个令自己满意的婚礼还是没有问题的。给出如下建议:1、留足生活备用金。一般来说,银行活期账户应该有3-6个月的日常开支用于应急使用,建议周先生根据平...
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- CFP国际金融理财师报名条件1、通过AFP资格认证考试;2、获得国际金融理财师(CFP)培训合格证书;它包括《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《个人税务与遗产规划》、和《员工福利与退休计划》四门专业课,以及综合案例演练,共计132小时,通过结业考试,学员可获得国际金融理财...
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- 个人理财师对高端客户的理财营销有5种模式。1、普遍性销售。对每位有意向的客户提供此类产品及服务。这是最直接、高效的营销形式,既节约相应的销售费用,又能很快的让客户熟知产品的特性。2、专营性销售。向其中符合条件的一些中、大型企业推销,可以通过电话访问、登门拜访...
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- 1、理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。2、理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。...
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- 国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。4、取得本专...
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- 1、理财规划师资格证在当地人事考试网报名考试,报考条件是:连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。...
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- 理财规划师:指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。证书等级:理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即国家职业资格三级:助理理财规划师、国家职业资格二级:理财规划师...
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- 1、理财规划师资格证在当地人事考试网报名考试,报考条件是:连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。...
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- 1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5...
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- 财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理专业就业方向有哪些?下面就让我们一起来了解一下吧。财务管理专业的就业方向:1、在会计事务所工作,可以担任会计员、出纳员、成本会计、管理会计,审计等...
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- 理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审,理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。...
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- 国家理财规划师(职业资格二级)具备以下条件之一:1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。4、取得本专...
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